Portada de pasta dura con dibujos de los leones de San Marcos (Venecia). Cuaderno de viaje a las ciudades de Venecia, Ginebra, Belgrado, París, Versalles, Moret-sur-Loing (Francia). Fragmentos de La recolección de maná (1577 y otras obras de Tintoretto en la Scuola Grande di San Rocco (Venecia): David vencedor de Goliat de Caravaggio. En Versailles: La distribución de las águilas de Jean Louis David (1810); en un detalle del dibujo escribe: "Rehabilitación del heroe histórico". Un Trotsky con patas de León y otro con el piolet clavado en la cabeza; el monumento a George Washington de Edward Clark (1900) en la plaza que lleva su nombre en París. Una representación de La tempestad de Shakespeare. Paisajes y rostros en las ciudades que visitó. Un trampantojo: paisaje que a la vez es el rostro de un rey. Un concierto, una foca, caballos y jinetes, una silueta humana enmedio de dos toros, una embarcación, desnudos femeninos y masculinos. Mitología: un dibujo de una obra de teatro sobre Prometeo y versiones del Centauro paradójico. En algunos dibujos utiliza el trazo que más tarde denominará La onda (p. 62), y las Escaleras, las cuales formarán parte de la iconografía propiamente vladiana. Por último hay notas breves sobre arte, en varias páginas menciona el pabellón de México en la bienal de Venecia, critica el pop art y en algunas páginas escribe algunas líneas en ruso