Este cuaderno se encuentra dentro de un sobre enviado por correo desde Francia. Está dedicados a Isabel, igual que algunos dibujos. Los dibujos incluyen paisajes y vegetación de Tepoztlán, de "La roca del mundo", un dibujo de la iglesia de Cuernavaca, retratos de P. Diego, tres de "Paulo", de Isabel, otros dibujos de "Los profetas en el Cerro", uno dedicado a Seurat, eróticos, otro llamado "Rompiendo tinieblas", un Zaratustra en posición de plegaria, dibujos de una mujer bailando la identificada como Yuri (conocida cantante mexicana que inició su carrera en los setenta), un retrato de "Carmen" [no identificada], unos dibujos de "Piedra + mar". Entre los textos hay una fuerte crítica a la pintura de Tamayo. Reflexiones sobre la pérdida de la pintura y sus virtudes a manos de los medios como la tele y el cine, recuerda a historiadores como Élie Faure, y al escritor André Malraux. Además de algunos textos sobre escultura.