Libreta de gran formato, marca Ingresblock, color verde desteñido. Contiene dos estudios de un caballo montado por una pareja erótica que remite a una obra de Chagall, Historia del caballo de ébano, inspirada, a su vez, en un cuento de Las mil y una noches. Hay otros dibujos eróticos, un torso femenino corpulento, una serie de pequeños recuadros con figuras de cuerpos semi- abstractas, un personaje zoomorfo con rasgos de ave que porta un sombrero como el de Napoleón (pero que permite entrever un Budiónovka). Más adelante hay bocetos para el mural Las revoluciones y los elementos: Alguien más grande que nosotros; Morelos con cabeza cuadrada, montado a caballo; un boceto para el ábside de la Capilla Freudiana, en este dibujo observamos un hombre sentado en la postura de la escultura El Pensador de Rodin. También hay una acuarela con la anotación “Cerámica peruana” que retrata una pareja erótica. En las siguientes dos páginas Vlady continúa haciendo variaciones formales de otras cerámicas peruanas precolombinas con tema erótico que culminan en un grabado intitulado Capricho peruano. Más adelante se encuentra una versión de El uno no camina sin el otro. En la parte interna de la contraportada hay una de las primeras versiones de En el epicentro de la violencia -la revolución cristiana- hombre-mujer rescatando la tierra, también conocido como Cristo Andrógino. También hay un autorretrato con anotaciones